預約前準備
首次溝通只需非機密資訊。
業務任務
- 說明目前由誰完成工作、困難出現在哪裡。
希望改變什麼
- 說明希望改善的結果，以及如何判斷進展。
已知限制
- 列出已知的責任人、時間、資料或系統邊界。
五步合作與審查
釐清問題
確認業務負責人、目前工作與需要作出的決定。
約定範圍
寫清活動、人員、資料邊界、成果與驗收標準。
分析與驗證
比較方案或在限定任務中驗證，並記錄證據。
審查與交接
檢視結論、未解決條件、責任人與使用說明。
選擇後續安排
決定擴大、調整、暫緩，或另行討論支援。
合作常見問題
必須先購買軟體嗎？不必。由任務決定是否需要軟體、工程或培訓。
如何驗收？每項合作約定成果與檢查標準；展示本身不構成正式環境核准。
後續支援預設包含嗎？後續檢討、顧問或團隊支援須另行確認範圍與責任。
從一項具體業務問題開始
說明目前如何工作、希望改善什麼，以及已知限制。首次聯絡無需提交機密資料。