预约前准备
首次沟通只需非机密信息。
业务任务
- 说明目前由谁完成工作、困难出现在哪里。
希望改变什么
- 说明希望改善的结果，以及怎样判断进展。
已知约束
- 列出已知的责任人、时间、资料或系统边界。
五步合作与评审
明确问题
确认业务负责人、当前工作与需要作出的决定。
约定范围
写清活动、人员、资料边界、成果与验收标准。
分析与验证
比较方案或在限定任务中验证，并记录证据。
评审与移交
复核结论、未解决条件、责任人与使用说明。
选择后续安排
决定扩大、调整、暂缓，或另行讨论支持。
合作常见问题
必须先购买软件吗？不必。由任务决定是否需要软件、工程或培训。
怎样验收？每项合作约定成果与检查标准；演示本身不构成生产批准。
后续支持默认包含吗？后续复盘、顾问或团队支持需另行明确范围与责任。
从一项具体业务问题开始
说明目前怎样开展工作、希望改善什么，以及已知约束。首次联系无需提交机密材料。